Шел 1944 год, советские войска перемалывая дивизии вермахта, теснила их за границы Советского Союза. Но в тылу еще орудовали немецкие шпионы, нанося удары на стратегически важных объектах. И однажды Мурманск был потрясен мощным взрывом. Диверсантам удалось совершить диверсию в порту. Расследованием занялись опытные контрразведчики подполковник Сергей Сабуров и майор Елена Солей. От завербованного немецкого агента герои фильма Баренцево море узнают, что в городе действует группа диверсантов. Их цель - уничтожение арктического порта. В ходе оперативного расследования Солей и Сабурову удалось установить личность руководителя диверсионной группы. Из перехваченной шифровки контрразведчикам стало известно, диверсанты должны получить взрывчатку. Теперь советским офицерам предстоит выяснить в каком месте будет сброшен смертоносный груз и просчитать следующие шаги абверовцев. Но враги тоже не дремлют и продолжают свою подрывную работу. Напав на разделение госбанка агенты вывезли архив местного НКВД.

Сабуров старается выяснить какие дела попали в руки Лаури. Офицеру удалось установить, что немцы ищут химика Шабловского, осужденного за связи с эсерами. Поскольку Лаури лично не знаком с ним, подполковник решает провести рискованную операцию, в которой главная роль отведена капитану СМЕРШа Будничному.