Август 1944-го года. Наши войска победно продвигаются по всем фронтам. После серьезных боев им удается освободить от врага большую часть Белоруссии, где сразу же приступает к работе отряд военной разведки под руководством капитана Алехина. Капитану поручено в кратчайшие сроки выявить и задержать оставленных в тылу вражеских диверсантов. Руководит этой группой под названием "Неман" некто Мищенко, опытный шпион, за которым уже давно охотится советская разведка . Именно ему поручено собирать информацию о передвижении наших войск и передавать ее вражескому командованию. Разведчики стараются найти хотя бы малейшие зацепки и выйти на след диверсионной группы. Они прорабатывают одну версию за другой, расставляя ловушки. Однако хитрому и изворотливому Мищенко каждый раз удается ускользнуть.

Диверсанты всегда оказываются на шаг впереди группы Алехина, словно заранее знают план их действий. Это наталкивает капитана на мысль о предателе среди высшего военного руководства. И он оказывается прав. Работающему в самом штабе фронта немецкому шпиону, удается предупреждать Мищенко об очередной ловушке. Понимая, что не обезвредив этого предателя диверсантов задержать не удастся, Алехин начинает продумывать план новой операции.