Некогда Рэймонд Реддингтон был одним из лучших агентов ФБР. Но что-то заставило мужчину изменить свои принципы и перейти на сторону преступности. Теперь бывший правительственный агент сам является организатором многих громких преступлений и находится в розыске. Последние годы Реддингтон - цель номер один для спецслужб. Но благодаря уму и изворотливости ему каждый раз удается уходить от преследования, оставаясь на свободе. Именно поэтому новость о том, что он готов сдаться властям становится настоящим шоком для всех. Однако Реддингтон не просто готов сдаться, но и предлагает ФБР помощь в задержании особо опасных преступников, утверждая, что и у Бюро и у него одна общая цель - борьба с преступностью. За годы своей незаконной деятельности он составил целый черный список таких персон и теперь готов содействовать в их поимке. Но Рэймонд выдвигает одно условие - работать он намерен только с Элизабет Кин, молодым агентом, недавно начавшим службу в Бюро.

Руководство не понимает подобного требования. Кин также недоумевает от решения Реддингтона, но оно льстит девушке и та соглашается на участие в операции. Но почему Реддингтон выбрал ее и каковы его мотивы? Эти вопросы не дают покоя Элизабет. Однако несмотря на сомнения, руководство ФБР дает разрешение и Реддингтон с Кин приступают к работе.