Андрей Высоков живет в красивом приморском городе и увлечен клинической психологией. Успехи героя в этой области позволяют совершенно точно создавать психологические зарисовки преступников с маниакальными отклонениями, определять характер, мотивы их чудовищных действий. Такие способности являются несомненно ценными для следственных правоохранительных органов. К несчастью, подобная работа не лучшим образом сказывается на личности самого Высокова, его характере, вносит разлад героя в отношениях с близкими людьми.

Серия зверских убийств молодых девушек со следами истязаний потрясает город. Чтобы быстрее найти злодея, полиция привлекает к делу талантливого клинического психолога. Следствие поручено молодой решительной сотруднице Ирине Шумской. Вместе с Андреем она делает все для предотвращения последующих преступлений. Создается портрет убийцы, и это однозначно серийный маньяк, который не только мучает жертв, но и желает подразнить полицию. Никто не может осознать, под каким напряжением работает Андрей, а Ирину порой просто страшат умения напарника при всем понимании уникальности и полезности его методов для дела. Однако начальнику Шумской откровенно не нравится вмешательство психологического эксперта, выводы последнего, поэтому он мешает продвижению расследования вперед, осложняет и без того очень опасную трудную работу.