Талантливый скромный юноша Сеня из города Пятигорска с детских лет одержимо занимается на скрипке, буквально не расстается со смычком, получив соответствующее прозвище «Смычок». Он мечтает о музыкальной карьере, поступает в консерваторию Санкт-Петербурга и приезжает в большой город, предвкушая полностью посвятить себя любимому делу, добиться высоких результатов. Но суровая жизнь сталкивает парня с непредвиденными испытаниями. Ему подбрасывают пакетик с наркотиками, а затем, шантажируя и угрожая, втягивают в запрещенный бизнес. Музыкально одаренный молодой человек становится закладчиком наркотического зелья в городе.

Поначалу героя терзают страх и страдания от преступной работы, но после первого полученного заработка Сеня осознает преимущества криминальной деятельности. Сумма денег позволяет осуществлять все хотелки и мечты, коих в условиях мегаполиса предостаточно. Соблазны, легкие деньги так увлекают парня, что изначальная цель его приезда в Санкт-Петербург отступает на задний план. Однако герой понимает, что криминальный бизнес может не только обогатить, но и привести к самым плачевным последствиям, а главное, отобрать возможность заниматься музыкой, стать великим скрипачом. Внутренняя борьба разрывает юношу, которого не оставляют мысли о высоком искусстве и своем настоящем предназначении.