1975-й год. Жители города на Неве шокированы жестоким убийством, произошедшим в заброшенном храме. Жертвой хладнокровного преступника оказывается восемнадцатилетняя девушка. На месте преступления милиционеры обнаруживают необычную улику - пенал с медицинскими инструментами. Но сыщиков удивляет даже не сама находка, а то, что на ней выгравировано - свастика и имя на немецком "Герман Шульц". Расследовать убийство поручают Андрею Елисееву - подполковнику, который уже давно занимается поиском бывших военных преступников. В ходе следствия ему удается выйти на след бывшего владельца пенала - немецкого врача, который в годы войны в концлагерях проводил опыты над заключенными и отличался особой жесткостью.

Но все следы кровавого доктора обрываются в 1944 году. Неужели, ему удалось выжить и теперь он опять взялся за старое? Между тем, убийства молодых девушек продолжаются. Понимая, что следствие зашло в тупик, Елисеев решает навестить отбывающего тюремный срок Алекса Лютого, бывшего нацистского палача. Возможно, тот что-то знает о судьбе врача-убийцы и сможет помочь в поисках преступника. Но чем обернется для сыщика помощь хладнокровного Лютого и что он запросит в обмен на свою информацию?