На заре первого тысячелетия нашей эры Римская империя продолжала обрастать новыми провинциями. Огромная империя богатела за счет грабежа завоеванных земель и порабощенных племен. В начале осени 9 года хорошо обученные, не знавшие поражения римские алы и когорты вступили в пределы Нижней Саксонии и Северной Рейн-Вестфалии. Здесь издревле жили свободные германские племена, которые не пожелали стать рабами Рима. Этот военный поход для римского офицера Арминия, стал новой точкой отсчета в его судьбе. Некогда, еще будучи совсем юным, сын Сегимера был отправлен в Рим для военного обучения, но достигнув на этом поприще больших успехов, продолжал служить под началом военачальника и приемного отца Вара. И теперь, оказавшись в родных местах, герой фильма Варвары переходит на сторону своих соплеменников. Зов крови пересилил чувство преданности Риму и страх перед возмездием. Арминий начинает подготовку к решающей битве с Варом. И объединенные в единое войско разрозненные племена хаттов, марсов, херусков, бруктеров, хамавов, под его предводительством, внезапно нападает на римские регионы в Тевтобургском лесу.

Битва, продолжавшая три дня, закончилась победой галльских плен и большая часть германских земель была освобождена от римского господства. Но храброго галла в этом походе не только ждала слава победителя, но и долгожданная встреча с Туснельдой. Еще с далекого детства Арминий чувствовал привязанность к этой милой девчушке, а в годы разлуки часто вспоминал ее. Но он не знал как отнесется она к другу детства, который пришел завоевывать ее родину.