Жизнь 50-летнего Уолтера Уайта, учителя химии, сплошная борьба за выживание. Его супруга ожидает второго ребенка, которого они не планировали, старший сын - инвалид, а денег у семьи хватает только на то, чтобы с трудом сводить концы с концами. Чтобы хоть немного улучшить финансовое положение Уолтер устраивается на вторую работу. Но даже это не меняет скудного положения дел. А тут еще мужчина узнает, что болен раком легких и жить ему осталось немного. Зная, что денег на лечение нет, страховка тоже не покроет всех расходов, Уолтер начинает отчаянно искать выход. Он понимает, что после его смерти семья и вовсе останется без средств к существованию.

И тогда Уолтер решает применить свои знания химии на практике и заняться производством наркотика метамфетамина. Он обращается за помощью к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, который и сам варил мет. Уверенный, что с его знаниями им удастся производить наркотик высшего качества, Уолтер берет в аренду трейлер и оборудует в нем лабораторию. Дело у напарников спорится и скоро первая партия высококачественного порошка готова. Осталось совсем немного - найти дилера, готового платить достойную цену за их продукт. Подельникам и это с легкостью удается. Они зарабатывают первые большие деньги. Но вместе с деньгами получают и большие проблемы.