Два давних приятеля Панин и Бедров уже много лет служат в российских спецслужбах. Однако назвать этих двоих лучшими спецагентами можно лишь с большой натяжкой. Провалив очередное порученное им задание, горе-сотрудники оказываются под угрозой увольнения со службы. Но напарники не готовы расстаться с любимой работой. С помощью небольшой хитрости им все таки удается заполучить новое задание, выполнив которое они смогут вернуть утерянное доверие руководства. На этот раз Панину и Бедрову предстоит под видом обычных учителей внедриться в элитную школу и разоблачить иностранных агентов, которые обманом проникли в учебное заведение и выдают себя за преподавателей. Приятели уверены, что с легкостью справятся с подобным заданием. Но на деле все оказывается не так просто.

Напарники попадают в настоящий ад, где каждый день современные детки будут проверять их на прочность. Да и со стороны давно сложившегося педколлектива рассчитывать на поддержку новеньким не приходится. Агентам никак не удается вписаться в коллектив и хоть немного приблизиться к выполнению задания. А тут еще и нежданная любовь добавляет проблем. Такое простое поначалу задание оборачивается настоящим испытанием на прочность, провалить которое Панин и Бедров никак не могут.