Рождество. Волшебный и немного мистический праздник, когда исполняются самые невероятные желания. С возрастом люди утрачивают веру в рождественскую магию, однако Мари ещё совсем юна. И в этот день ей очень хочется чуда. Глядя на падающую звезду девушка загадывает заветное - снова вернуться в детство. В то же мгновение она переносится в свою старую детскую. Вокруг любимые игрушки, но - о радость! - теперь они живые и могут с ней разговаривать. Сказка это или сон? Мари не задумывается. Она просто счастлива увидеть пушистого барашка Кудряша и милого страуса, по прозвищу Красный Клюв. А кто рядом с ними? Странная кукла. Смешной деревянный человечек, только глаза у него такие грустные... Незнакомец рассказывает Мари, что его зовут Щелкунчик, но он не всегда был нелепым уродцем, пригодным лишь чтобы разгрызать орехи. В действительности перед изумлённой девочкой наследный принц Георг. Мать его рано умерла, мачеха же оказалась повелительницей крысиного племени, которая ловко притворялась человеком.

При помощи зелья злодейка полностью подчинила себе короля, а бедного пасынка превратила в безобразную игрушку, потешающую детвору. Обрести истинный облик Георгу помогут звуки чудесной флейты, без них не развеять злые чары. Новые друзья пускаются в опасное путешествие. Они должны успеть разрушить колдовство до рассвета, иначе Мари навсегда останется в прошлом.