Неладно что-то в Тридевятом царстве, Тридесятом государстве. В самом деле, где это видано, чтобы царь не пытался дать отпор наглым разбойникам, а покорно, год за годом, выплачивал им дань? Но, так уж издавна повелось. Добродушный и консервативный царь рассуждает, что казна не обеднеет, а разбойники тоже люди, которым надо как-то сводить концы с концами и свой грозный имидж заодно поддерживать. В конце концов, у каждого уважающего себя царства должны быть персональные разбойники! Это же местная достопримечательность, на грани вымирания, её нужно холить и подпитывать. Деньгами. Воевода целиком и полностью поддерживает резоны правителя, считая их мудрыми и дальновидными. Одна беда, царевич Прохор ни в какую с отцовскими доводами не соглашается. Предок ему не указ, традиции не аргумент, уплату дани юнец объявляет обычаем позорящим страну. Он наследник, ему виднее. Словом, несмотря на протесты батюшки с воеводой, Проша намерен дать решительный отпор прикормленной своре и её атаманше - не знающей милосердия Кончите.

Глядишь, Полина, воеводина дочка, посмотрит на героя ласково. Однако воинства у парня нет, а отправившись на поиски Прохор находит только парочку скоморохов-бездельников. Макар и Захар с радостью берутся прикинуться богатырями - кормить обещают хорошо и работёнка вроде не сложная. Как бы не хлебнуть царевичу горя с такими вояками...