Действие в киноленте разворачиваются в "кровавом" пятнадцатом веке и описывают историю противостояния, и борьбы двух разных миров: великого и могучего Московского княжества и "простой" уральской пармы — древней земли пермяков, которая населена в основном язычниками, — теми людьми, которые против новых порядков и они "до смерти" их не хотят пускать в свою вотчину. Кинолента показывает противостояние не только "сильных мира сего", но и призраков. На поле боя сталкиваются великие князья и "простые" шаманы.

В центре этого противостояния судьба русского князя Михаила. Правитель отчаянно влюбляется в неравную себе — юную Тиче, ведьму-ламию. Прелестная и обворожительная Тиче запросто может из человека превратиться в рысь. Эта всепоглощающая страсть подталкивает Михаила на отчаянный поступок, — он решает выступить против вогулов и организовывает поход. Князя ждет не простое "приключение", а поход в котором он может не просто расстаться с жизнью, а совершить самое большое предательство, которое его погубит в миру.