Хэллоуин... Любимый взрослыми и детьми праздник, когда можно вволю пошалить и ради смеха попугать знакомых и друзей. Но иногда в этот день происходят вещи, от которых становится совсем не до веселья, ведь именно в праздник всех святых жуткая нечисть стремится попасть в наш мир, чтобы устроить свои кровавые розыгрыши над ничего неподозревающими людьми. Решает использовать в своих целях Хэллоуин и кровавый клоун Арт. Воскрешённый зловещей сущностью, ровно через год после своей смерти он снова приходит в наш мир, чтобы с еще большей ненавистью и злостью терроризировать жителей одного из маленьких американских городков в округе Майлз. Опьяненный жаждой крови, Арт начинает свою беспощадную охоту. С каждым часом число его жертв растет. Однако Арт рыщет по улицам городка не просто так - его главными жертвами должны стать Сиенна Шоу и ее младший брат Джонатан.

Ребята, как и все остальные жители городка, готовятся праздновать Хэллоуин и пока даже не подозревают о грозящей им опасности. Клоун-убийца уверен, что брат и сестра окажутся легкой добычей. Однако они готовы оказать достойное сопротивление жуткому Арту. Отец Сиенны оставил ей перед смертью волшебный меч. Теперь девушке предстоит стать настоящим воином и вступить в схватку с Артом, уничтожив в его лице вселенское зло.