Санкт-Петербург конца девяностых. Распад Союза не обошел новшествами и глобальными изменениями и культурную столицу. Однако новые веяния и открывшиеся возможности принесли в жизнь не только положительные стороны, но и то, о чем раньше советские граждане знали лишь с экранов телевизоров и сокрушительных газетных статей - наркотики. Беда приходит в семью питерских интеллигентов Миши и Лены. Их единственная дочь Юлия, девочка с прекрасными перспективами и большим будущим связывается с плохой компанией и под влиянием новых друзей начинает употреблять наркотики. Жизнь семьи превращается в непрекращающуюся борьбу с пагубной привычкой дочери. Но сама Юлия категорически отказывается от помощи родных и сбегает из дома.

Вместе с другом семьи Александром отцу удается найти беглянку и вернуть ее домой. Но на этом Михаил не собирается останавливаться. Не доверяя полиции, Михаил и Александр начинают собственную борьбу с наркоторговцами и с головой погружаются в темную жизнь родного города. Но эта борьба скоро переходит все рамки законности, превращая мстителей в преступников. Однако обезумевшие от мучений и смертей детей, попавших в сети наркоторговцев, мужчины теряют всякую жалость и готовы идти до конца, чтобы противостоять смертельной угрозе, нависшей над их детьми.