Девяностые годы прошлого века. Исса Давыдов работает следователем по особо важным делам. Недавно его повысили в звании. В доме милицейского собралась его семья. Вечер планируется посвятить празднованию нового звания. И вот в самый разгар торжества раздается телефонный звонок. Иссе сообщают, что очередной жертве маньяка, который орудует в окрестностях, удалось спастись. Вот только проблема в том, что ранее уже за эти преступления к смертной казни были приговорены два брата. Узнав новые подробности дела, супруга правоохранителя требует от него отказаться от расследования. В ином случаи женщина грозит разводом. Но муж обещает на время увезти супругу. И поселить ее в доме в горах, пока все не образуется.
Прибыв в отделение милиции, Исса допрашивает девушку, которой удалось спастись. Выясняется, что ее домой подвозил попутчик. Она потеряла сознание, и пришла в себя в лесном домике. Преступник ранил ее. Но жертве удалось камнем оглушить убийцу. И убежать. Следователь инициирует операцию по захвату маньяка. Вскоре правоохранителям удается задержать мужчину. Его зовут Андрей Валита. Давыдов начинает допрашивать предполагаемого убийцу. Свою историю Андрей начинает рассказывать с самого детства.