Главные герои в этой части не богатыри, а Князь Киевский и его умный конь Юлий. Как то во время прогулки по лесу они поспорили, чья жизнь сложнее, так же они говорили о своих разногласиях в области правления государством. Юлий обвинял Князя в том, что он не модернизирует Киев и систему управления в нём. Под эти разговоры они находят необычный красивый цветок, который оба решают понюхать. После чего происходит волшебство, и они меняются телами. Теперь Юлий в теле Князя сидит на троне и правит государством, а Князь в теле Юлия пашет на ферме, хотя настоящий конь никогда этим и не занимался. Юлий, став правителем, решает полностью поменять Киев, сделать его модным и современным. Он приказывает сделать по всему городу велосипедные дорожки и установить общественные туалеты. Для этого приходится сносить дома местных жителей, но его это не останавливает. Также Конь решает осовременить Киев, для пополнения казны привлечь в него иностранных туристов.
В это время Князь работает на ферме и знакомится с девочкой Фросей - сироткой. Вскоре Фрося узнаёт о произошедшей смене тел и решает помочь вернуть всё назад. В это время у Князя происходит переоценка ценностей: он начинает интересоваться делами окружающих и заботиться об их благосостоянии. После того как герои возвращаются к своим прежним телам Князь возвращается на трон и забирает Фросю к себе на воспитание.