Известный во всем мире, советский спортсмен Валерий Попенченко, прошел нелегкий путь от новичка до неоднократного обладателя звания чемпиона Европы. Детство он проводит в Ташкенте, а в послевоенное время оканчивает местное суворовское училище и поступает на службу в отряд пограничной охраны. Все свободное время он уделяет тренировкам в спортивном клубе «Динамо». Парень мечтает стать настоящим чемпионом бокса и прославиться на весь мир. На одном из групповых занятий он знакомится с опытным инструктором, Григорием Кусикянцем, разглядевшим в упорном и упрямом новичке огромный потенциал.

Он соглашается обучать целеустремленного юношу, помогая ему развивать свои навыки и становиться сильнее и выносливее. Вскоре парню удается добиться немалого успеха, выступая на ринге против именитых мастеров спорта. Он раз за разом участвует в крупных международных соревнованиях, приобретая все большую популярность. В своих кругах он получает прозвище Мистер нокаут, за умение быстро и точно наносить сокрушительные удары. Очередной ступенью к званию мирового чемпиона становится получение приглашения на участие в Олимпийских Играх в 1964 году. Отправившись в Японию, он встречает новых друзей и получает поддержку поклонников, так необходимую для достижения своей цели.