Середина девяностых, маленький городок в Техасе. 15-летняя Кейт Уоллис - самая популярная девушка школы, будущая королева выпускного бала, умница и настоящая красавица. Жанетт Тернер - полная противоположность Кейт, замкнутая, неуклюжая особа со скобками на зубах, над которой смеется вся школа. Первая наслаждается жизнью и купается во всеобщей любви, в то время, как вторая завидует ее популярности и мечтает когда-нибудь занять ее место. И вот в один из дней происходит невероятное. Красавица Кейт бесследно исчезает. Поиски девушки ни к чему не приводят, свидетелей нет, а полиция лишь бессильно разводит руками. Именно в это время с неказистой Жанетт происходят изменения. Она не только преображается внешне, но и становится настоящей душой компании, занимая место первой красавицы, еще недавно принадлежавшее Кейт. Жанетт заводит дружбу с приятельницами пропавшей девушки и даже начинает встречаться с ее парнем.

Все быстро попадают под ее очарование, забывая об исчезнувшей Кейт, а сама Жанетт наслаждается своим положением и титулом признанной королевы, надеясь, что так будет продолжаться вечно. Однако все меняется через год, когда Кейт удается сбежать из заточения и вернуться домой. Из недавней королевы Жанет мгновенно превращается в изгоя, которого презирает вся страна.