Двадцатилетний Максим Сотников - привлекательный парень с добрым открытым сердцем. Отец Максима Андрей Сотников был гениальным ученым. Он изобрел лекарство, способное возвращать людям молодость, однако сам погиб при весьма странных обстоятельствах еще до рождения сына. Родную мать Максим тоже никогда не видел. Женщина исчезла вскоре после его появления на свет. Парня воспитала приемная мама Надежда, которая и вырастила его честным и отзывчивым. До определенного времени Максим был доволен своей жизнью. Но в последнее время с парнем стало происходить что-то непонятное и пугающее его. Темные силы, просыпающиеся без его воли, буквально переворачивают жизнь юноши, руша все его принципы и идеалы. Максим оказывается не в состоянии контролировать свое тело и эмоции. Новые ощущения пугают его. Надежда - единственная, кто понимает, что происходит с ее приемным сыном.

Много лет она тщательно хранила тайну о том, что родная мать Максима была ведьмой, а теперь ее силы просыпаются в парне. Чтобы не дать этим темным силам полностью подчинить его тело и разум Максиму нужно найти девушку с особым знаком на теле, но сделать это он должен до своего 21 -летия. Однако именно этого и старается не допустить родная мать Максима, решившая с помощью сына вернуться в мир людей.