Девятнадцатилетний Егор Чудинов слегка замкнутый и неприспособленный к жизни молодой человек. Родители парня, ученые, несколько месяцев назад отправились в этнографическую экспедицию по старинным деревням Пермского края. Однако вот уже несколько дней они не выходят на связь. Подозревая, что с ними могла произойти какая-нибудь беда, Егор вместе со своим дядей Николаем решает отправиться на поиски родителей. В пути они знакомятся с двумя студентками Таней и Надей. Продвигаясь по угрюмому и не очень гостеприимному краю, Егор начинает чувствовать необъяснимый страх. Кто-то или что-то старается его не пустить дальше. Парень и сам понимает, что все здесь для него чужое и непонятное. Люди здесь живут по своим правилам, говорят на незнакомом языке и до сих пор обращаются к шаманам. А в лесной глуши можно встретить отшельников, поклоняющихся только им одним известным богам. Но Егор не обращает внимания на все эти странности, он упорно движется вперед, надеясь отыскать родителей. Случайные знакомые Таня и Надя ему в этом помогают.

Девушки знают местный язык и хорошо знакомы с бытом и обычаями жителей, верящих в духов и колдовство. Поначалу скептически настроенный, вскоре Егор и сам начинает верить в потустороннее. Но несмотря на страх, он продолжает идти вперед в надежде найти родных.