Родившийся в крестьянской семье маленький Федя Шаляпин и подумать не мог, что однажды он станет знаменитым оперным певцом и прославится на весь мир. И хоть петь он любил еще с детских лет, в его успех никто не верил. Отец стремился научить сына земным профессиям, но из Федора так и не получилось сапожника или посыльного, ведь все его мысли были заняты музыкой. Не найдя поддержки у родных, шестнадцатилетний Федор покидает родную Казань и отправляется покорять московскую сцену. Не имея в кармане ни гроша, на пустом энтузиазме, он добирается до Москвы и не упускает шанса заявить о себе. Одного выступления Шаляпину оказывается достаточно, чтобы влюбить в свой голос зрителей. Но настоящая слава к Федору приходит гораздо позже.

Однажды его пение слышит известный меценат Савва Мамонтов. Очарованный мощным басом Шаляпина, он приглашает его выступать в частной опере. С этих пор все только и говорят о таланте Шаляпина, а количество его поклонников растет с каждым днем. Жизнь Шаляпина кипит, как профессиональная, так и личная. Он женится на итальянской балерине. Но брак оказывается под угрозой после бурного романа с одной из поклонниц. Шаляпин вынужден разрываться между двумя любимыми женщинами не в силах сделать выбор, не представляя, что самое трудное для него решение еще впереди.