Уже без малого 25 лет лет братья Бербанк занимаются перегонкой скота в Монтане. Жизнь на ранчо требует от мужчин недюжинной выдержки, хладнокровия и выносливости. Несмотря на это, Джордж сохранил свой добродушный нрав и мягкий характер, а вот Фил и внешне, и по натуре своей является грубым и жестоким ковбоем. Когда Джордж, не предупредив брата, женится на Роуз и привозит её на ранчо вместе с сыном Питером, в доме Бербанков атмосфера накаляется до предела. Фил любит брата, он очень привязан к нему и привык, что они всегда были вместе.

Теперь в жизни Джорджа появилась женщина, которую он любит и с которой проводит всё свободное время. Фила раздирает ярость, злость и ещё какие-то чувства, понять которые он и сам до конца не может. Пытаясь выплеснуть свои эмоции, он начинает отыгрываться на Роуз и Питере. Особенно достаётся мальчику, который в силу возраста и уязвимого характера, не может в полной мере противостоять взрослому мужчине. Джордж пытается сохранить мир в доме, Роуз разрывается между любовью к мужу и страхом перед его братом, а вот Фил ещё не догадывается, какую непредсказуемую для самого себя игру он затеял.